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澳门葡京平台发行资产证券化业务10.13亿元

发布日期:2018-12-26 信息来源: 字号:[ ]


  本网讯(通讯员 梁阳阳)12月21日,澳门葡京平台-申万宏源第1期应收账款资产证券化业务在上海证券交易所成功发行,发行规模10.13亿元。集团公司本次资产证券化业务采用储架模式,并已在上交所成功注册30亿元储架额度,预计发行期数将不超过3期,其中首期发行工作已圆满结束,各大金融机构认购踊跃,发行规模10.13亿元,其中产品期限3年,发行票面利率4.5%,低于同期限银行基准贷款利率25bps(央行利率基点),为目前中建系统内工程局同类产品最低利率。

  本次资产证券化业务的成功发行,是集团公司近年来在资本市场对于拓宽融资渠道、灵活采用金融工具的一次积极探索,结合储架模式+循环购买的产品结构设计,预计可实现接近100亿元的应收账款出表,能够有效压控两金总额,盘活存量资产,降低财务费用,同时可在不增加负债规模的前提下完成对应收账款的变现,有助于集团公司优化资产负债结构。同时,该产品的较低发行利率以及金融机构踊跃认购,表明了资本市场对于澳门葡京平台AAA主体信用等级和资产质量优质的充分认可,有效的提升了集团公司在资本市场信用良好、锐意进取的企业形象。

  此外,澳门葡京平台于12月7日成功发行永续中票20亿元,发行期限分别为3+N、5+N,票面利率分别为5.06%、5.5%,处于目前中建系统内同类产品的较低利率水平。本次永续中票是澳门葡京平台在公募市场发行的首单永续类债券产品,有助于优化企业资产负债结构,助力集团降杠杆减负债工作,同时也是集团在公开发行直接融资领域迈出的重要一步,对树立企业良好的公众形象、品牌形象具有深远意义。






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